엔비디아 vs 테슬라 10년 전 투자 시 수익률 승자는?
10년 전 엔비디아, 테슬라에 투자해서 아직 주식을 가지고 있다는 행복한 상상을 한번 해보면 어떨까 하는 마음에 호기심이 생겼습니다. 두 종목다 모두 미국 주식에서 큰 상승을 했던 주식이기 때문에 실제 수익률은 얼마나 될지 너무너무 궁금하여 한번 계산해봤습니다.
엔비디아 vs 테슬라 수익률
2014년 1만 달러(현재 환율로 약 1500만원)를 테슬라, 엔비디아, S&P 500에 각각 투자했을 때의 수익률을 계산해 비교해보겠습니다. 특히 위험 조정 수익률과 변동성 측면에서 각 투자의 특성을 분석해보겠습니다.
| 성과 지표 | NVIDIA | Tesla | S&P 500 |
|---|---|---|---|
| 최종 투자금액 | $2,790,229 | $272,362 | $33,794 |
| 연평균 수익률(CAGR) | 75.62% | 39.16% | 12.95% |
| 표준편차 | 46.67% | 62.34% | 15.36% |
| 샤프 비율 | 1.42 | 0.79 | 0.76 |
시뮬레이션 결과를 보면 엔비디아의 압승이네요^^ 테슬라도 엄청난 상승을 보여주었지만 엔비디아를 뛰어 넘지는 못했네요.
그럼 천만원, 오천만원, 1억원을 투자했다고 상상해보며 수익률과 수익금을 한번 계산해 보겠습니다.
10년 후 수익금 분석
2014년 초기 투자 금액별로 각 자산에 투자했을 경우의 2024년 현재 가치를 분석해보겠습니다. 이는 실제 투자 수익률 데이터를 바탕으로 한 계산입니다.
| 초기 투자금 | NVIDIA | Tesla | S&P 500 |
|---|---|---|---|
| 1천만원 | 27억 9,020만원 | 2억 7,240만원 | 3,380만원 |
| 5천만원 | 139억 5,100만원 | 13억 6,200만원 | 1억 6,900만원 |
| 1억원 | 279억 200만원 | 27억 2,400만원 | 3억 3,800만원 |
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투자 성과 상세 분석
그럼 투자 수익률이 높았던 엔비디아를 Portfolio Visualizer로 계산된 결과를 한번 같이 살펴보겠습니다.
NVIDIA - AI 반도체의 절대 강자
NVIDIA는 지난 10년간 가장 뛰어난 투자 성과를 보여주었습니다.
- 초기 투자금 $10,000가 무려 $2,790,229로 성장 (279배 증가)
- 연평균 75.62%의 놀라운 복리 수익률 달성
- 위험 대비 수익률을 나타내는 샤프 비율 1.42로 가장 우수
| NVIDIA 주요 지표 | 수치 | 의미 |
|---|---|---|
| 최고의 해 수익률 | 239.02% | 단일 연도 최대 상승 |
| 최악의 해 수익률 | -50.27% | 단일 연도 최대 하락 |
| 소르티노 비율 | 2.81 | 하방 위험 대비 우수한 수익성 |
투자 시사점
성장주 투자의 교훈
NVIDIA와 Tesla의 사례는 성장주 투자의 중요한 교훈을 제공합니다. 잠재력이 큰 종목을 잘 선취매 한다면 훗날 큰 수익을 얻을 수 있습니다.
- 혁신적 기술과 시장 지배력을 가진 기업의 장기 성장 잠재력
- 높은 변동성을 감내할 수 있는 투자자의 심리적 준비 필요
- 산업 패러다임 변화를 주도하는 기업의 장기 투자 가치
2. 위험 관리의 중요성
높은 수익률 뒤에는 그만큼의 위험이 존재했습니다.
- Tesla의 경우 최대 67.72%까지 하락하는 큰 변동성 경험
- NVIDIA도 최대 62.82% 하락하는 등 상당한 위험 동반
- 분산 투자와 장기 투자 관점의 중요성 확인
결론
지난 10년간의 투자 성과를 분석한 결과, NVIDIA가 가장 뛰어난 수익률과 위험 조정 수익률을 기록했습니다. 특히 AI 반도체 시장의 성장과 함께 독보적인 시장 지배력을 구축한 것이 주가 상승의 핵심 동력이었습니다. Tesla 역시 전기차 시장의 성장과 함께 높은 수익률을 기록했지만, 상대적으로 높은 변동성을 보였습니다.
이러한 분석 결과는 미래에도 동일한 수익률이 보장된다는 것을 의미하지는 않습니다. 투자자들은 자신의 위험 감내 수준과 투자 기간을 고려하여 신중한 투자 결정을 내려야 할 것입니다.
과연 앞으로 10년 뒤 200배 이상 수익을 가져다 줄 종목은 뭐가될까요?
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