[미국주식] 스킬즈(Skillz) 2022년 2분기 실적 정보

앤디가이 2022. 8. 4.

스킬즈(Skillz)가 2022년 8월 3일 2분기 실적을 발표했다. 매출이 분기 대비 22%나 감소하는 실적을 발표하며 에프터장에서 13%나 하락하고 있다. 실적 주요 내용을 한번 살펴보자.

스킬즈(Skillz)는 게임 플랫폼 회사로, 2020년 상장한 뒤 40 달러까지 올랐던 중소형 성장주 중 하나이다. 상장 후 큰 기대를 모았으나, 최근 금리인상과 인플레이션, 실적 악화 등으로 꾸준히 하락하며 현재는 1.5 달러 선에서 등락하고 있다. 하락률이 무려 90%가 넘는 종목이다.

개인적으로 게임 플랫폼 주식에 관심이 많고, 수익구조가 참신하여 관심있게 본 기업인데 갈수록 실적이 안 좋아지는 모습을 보니 안타깝다..

1. 스킬즈(Skillz) 22년 2분기 재무 요약

매출은 2022년 1분기 9,300만 달러에서 7,300만 달러로 분기 대비 22% 감소했습니다.
RAEM(Revenue After Engagement Marketing) 3 은 2022년 1분기 5100만 달러에서 4300만 달러로 분기 대비 16% 감소했습니다.
총 이익은 2022년 1분기 8,400만 달러에서 6,400만 달러로 분기 대비 24% 감소했습니다.
순 손실은 2022년 1분기 1억 4,800만 달러에서 6,100만 달러로 분기 대비 59% 개선되었습니다.
조정 EBITDA는 2022년 1분기 $(61) 백만에서 $(32) 백만으로 분기 대비 48% 개선되었습니다.
지불 월간 활성 사용자(PMAU)는 2022년 1분기 057만 명에서 42만 명으로 분기 대비 26% 감소했습니다.
유료 사용자당 월간 평균 수익(ARPPU)은 2022년 1분기 $55에서 $58로 분기 대비 6% 증가했습니다.
2022년 6월 30일 현재 회사는 5억 9천만 달러의 현금, 현금 등가물 및 유가 증권과 3억 달러의 부채를 보유하고 있습니다.

2. 스킬즈(Skillz) 2분기 비즈니스 정보

이전에 Blackstone의 사모펀드 및 포트폴리오 운영 그룹의 전무이사를 역임한 Jason Roswig를 사장 겸 최고 재무책임자(CFO)로 고용했습니다.
이전에 Netflix에서 Content FP&A를 이끌었던 Valerie Texin을 Skillz Competition 사업부의 CFO로 고용했습니다.
세계적으로 인정받는 자선가이자 기업가인 Shari Glazer를 이사회에 추가했습니다. Glazer 가족은 Tampa Bay Buccaneers와 Manchester United의 소유주입니다.
사용자 확보(UA) 마케팅 지출 감소, 저수익 참여 마케팅 프로그램 축소, 구조 조정으로 인한 비용 절감으로 인해 조정된 EBITDA가 개선되었습니다.
특정 저수익 프로그램을 제거하여 인게이지먼트 마케팅을 분기 대비 28% 감소시켜 분기별 수익에서 RAEM의 비율을 증가시켰습니다.
PMAU의 감소는 수익성 있는 수익을 창출하지 못한 참여 마케팅을 포함한 최종 사용자 할인의 감소에 크게 기인했습니다. PMAU의 이러한 감소는 회사가 수익성과 월간 활성 사용자당 수익을 증가함에 따라 연말까지 계속된 후 2023년에 회복될 것으로 예상합니다.
자원을 전략적 우선 순위에 더 잘 맞추기 위해 구조 조정 및 재구성을 실행하여 직원의 약 10%를 구조 조정했습니다.
새로워진 핵심 사용자 경험의 공개 베타 테스트 시작
출시를 위한 다음 단계로 클라우드 게임 기술의 공개 베타 테스트 시작
NFL 및 Skillz 게임 개발자 챌린지 결선 진출 게임이 현재 테스트 판매 중입니다.

3. 실적 정리

아직까지 실적에 대한 확신을 주지 못하고 있는 스킬즈(Skillz)의 모습이다. 직원의 약 10%를 구조 조정하며 비용 절감에 들어간 점도 눈에 들어온다. 마케팅 비용을 줄이고 있는 모습은 희망적이지만, 마케팅 비용 감소 때문인지 매출도 같이 줄어들고 있다. 성장주가 매출 성장을 못하면 투자 가치가 많이 줄어든다. 게임 플랫폼 업체는 결국 재미있는 게임이 많이 입점하여야 좋은 수익이 나오기 마련이다. 하반기에 출시되는 NFL 게임에서 반등하지 못한다면, 2023년까지 계속 어렵지 않을까 생각된다.

참고 : 스킬즈 홈페이지