SOXL 반도체 상승 3배로 먹는 ETF (주가, 구성종목, 배당금)

반도체 섹터에 투자하며 3배 추종 투자를 하는 SOXL ETF에 대해 자세히 알아보겠습니다. SOXL은 반도체 섹터의 성과를 3배로 증폭시키는 레버리지 ETF로, 높은 수익 잠재력과 함께 큰 위험도 동반합니다. 최근 엔비디아 열풍에 힘입어 반도체 섹터인 SOXL ETF도 상당히 주가가 오르고 있는데요. SOXL ETF의 개념부터 투자 전략까지 상세히 알아보도록 하겠습니다.

 

 

SOXL ETF 주가, 구성종목, 배당금

 

 

 

1. SOXL ETF란 무엇인가?

SOXL ETF에 대해 알아보기 전에, 먼저 ETF와 레버리지에 대해 알아야 합니다.

• ETF (상장지수펀드): 특정 지수나 자산을 추종하도록 설계된 투자 상품입니다.
• 레버리지: 투자 수익(또는 손실)을 증폭시키는 전략입니다.

SOXL은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares의 약자로, PHLX 반도체 섹터 지수(SOX)의 일일 성과를 3배로 추종하는 레버리지 ETF 상품입니다. 즉, SOX 지수가 1% 상승하면 SOXL은 약 3% 상승하고, 1% 하락하면 약 3% 하락합니다.

 

즉 반도체 섹터의 주가 상승에 대한 투자 이익을 극대화할 수 있는 ETF입니다. 자세한 사항은 아래 공식 홈페이지에서 더 많은 정보를 확인하실 수 있습니다.

 

 

 

 

 

2. SOXL ETF의 구조와 특징

SOXL ETF의 구조와 주요 특징을 이해하기 쉽게 표로 정리해 보면 다음과 같습니다.

특징	설명
추종 지수	PHLX 반도체 섹터 지수 (SOX)
레버리지	3배
리밸런싱 주기	매일
운용사	Direxion
설정일	2010년 3월 11일
총 경비 비율	0.95% (2024년 기준)

SOXL은 SOX 지수를 추종하기 위해 다양한 금융 상품을 사용합니다. 주로 스왑 계약, 선물 계약, 그리고 지수를 구성하는 개별 주식들을 조합하여 3배의 레버리지 효과를 만들어냅니다.

 

 

 

3. SOXL ETF 투자의 장단점

SOXL ETF에 투자하는 것은 높은 수익 잠재력과 함께 큰 위험도 동반합니다. 투자 결정을 내리기 전에 다음과 같은 장단점을 꼭 고려해야 합니다.

 

장점

• 높은 수익 잠재력: 반도체 섹터의 상승세를 3배로 누릴 수 있습니다.
• 섹터 집중: 반도체 산업에 집중 투자할 수 있습니다.
• 유동성: 거래량이 많아 매매가 용이합니다.
• 접근성: 개인 투자자도 쉽게 고레버리지 전략을 구사할 수 있습니다.

단점

• 높은 변동성: 3배 레버리지로 인해 가격 변동이 매우 큽니다.
• 데일리 리밸런싱: 장기 보유 시 복리 효과로 인한 괴리가 발생할 수 있습니다.
• 비용: 일반 ETF에 비해 높은 운용 비용이 발생합니다.
• 섹터 위험: 반도체 산업의 부진은 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

 

 

4. SOXL ETF 주가 현황

SOXL ETF의 주가를 분석할 때는 일반 주식과는 다른 접근이 필요합니다. 먼저, 과거 5년간의 SOXL ETF 주가 및 수익률 데이터를 살펴보겠습니다.

연도	시작 가격 ($)	종료 가격 ($)	연간 수익률 (%)	최고가 ($)	최저가 ($)
2019	9.76	26.02	+166.60%	26.69	9.44
2020	26.11	47.31	+81.20%	53.87	4.28
2021	47.40	70.90	+49.58%	74.21	33.54
2022	70.82	12.34	-82.57%	70.91	11.03
2023	12.39	29.16	+135.35%	34.31	11.15

 

최근 수익률이 정말 어마어마하지 않습니까? 3배 레버리지의 큰 수익률과 변동성을 확인할 수 있습니다. 2022년도 반도체 지수가 안 좋았을 때를 제외하고는 계속 100% 가까운 년 수익률을 보여주고 있습니다.

 

2024년 현재 주가는 더 올라서 68불을 넘어서고 있습니다. 2024년 상반기만 벌써 141%를 넘어가는 높은 수익률을 보여주고 있습니다.

SOXL ETF 주가 현황

 

 

 

SOXL의 실시간 주가차트는 아래 버튼을 통해 확인해 보세요.

 

 

 

 

 

 

 

5. SOXL ETF 구성종목

SOXL ETF의 구성 상위 8 종목을 살펴보면 대부분 세계적인 반도체 회사들로 구성되어 있습니다.

종목 코드	회사명	비중 (%)
AVGO	Broadcom Inc.	6.60%
NVDA	NVIDIA Corporation	6.16%
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	5.32%
AMAT	Applied Materials, Inc.	4.75%
QCOM	QUALCOMM Incorporated	4.23%
LRCX	Lam Research Corporation	3.12%
KLAC	KLA Corporation	2.97%
TSM	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.91%

 

이 상위 8개 종목이 SOXL ETF 전체 자산의 약 36.06%를 차지하고 있습니다. 이는 SOXL의 성과가 이들 대형 반도체 기업들의 실적에 크게 영향을 받는다는 것을 의미합니다.

 

투자자들은 이들 기업의 실적, 기술 혁신, 시장 점유율 변화 등을 주시해야 합니다. 특히 Broadcom, NVIDIA, AMD와 같은 상위 3개 기업의 움직임은 SOXL의 성과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

 

보유 비중은 매 분기 변경될 수 있으니 공식 홈페이지에서 정보를 확인해 보시는 게 좋습니다.

 

 

 

 

 

 

7. SOXL ETF 투자 시 주의사항

SOXL ETF에 투자할 때는 다음과 같은 주의사항을 반드시 숙지해야 합니다.

• 높은 변동성 인지: SOXL의 가격은 하루에도 20% 이상 변동할 수 있습니다. 이러한 변동성을 감당할 수 있는지 고민해 보아야 합니다.
• 데일리 리밸런싱의 이해: SOXL은 매일 리밸런싱 되므로, 장기 보유 시 예상과 다른 결과가 나올 수 있습니다. 복리 효과로 인한 괴리 현상을 이해해야 합니다.
• 레버리지 위험: 3배 레버리지는 손실도 3배로 증폭시킬 수 있습니다. 최악의 경우 투자금 대부분을 잃을 수 있다는 점을 인지해야 합니다.
• 섹터 집중 위험: SOXL은 반도체 산업에 집중 투자합니다. 이 산업의 부진은 큰 손실로 이어질 수 있으므로, 포트폴리오 분산의 중요성을 잊지 말아야 합니다.
• 비용 고려: SOXL의 총 경비 비율은 일반 ETF보다 높습니다. 이러한 비용이 장기적으로 수익률에 미치는 영향을 고려해야 합니다.
• 시장 타이밍의 어려움: SOXL의 높은 변동성으로 인해 적절한 매매 시점을 잡기가 매우 어렵습니다. 감정적 투자 결정을 피하고 철저한 분석에 기반한 투자가 필요합니다.

 

8. SOXL ETF와 관련된 다른 ETF 비교

SOXL ETF를 더 잘 이해하기 위해 유사한 다른 반도체 섹터 ETF들과 비교해 보는 것도 좋은 방법입니다. 다음은 SOXL과 관련된 주요 ETF들입니다.

ETF 티커	ETF 이름	특징	레버리지
SOXX	iShares PHLX Semiconductor ETF	SOXL의 기초 자산과 동일한 지수를 추종하는 비레버리지 ETF	1배
SMH	VanEck Vectors Semiconductor ETF	MVIS US Listed Semiconductor 25 Index를 추종하는 비레버리지 ETF	1배
USD	ProShares Ultra Semiconductors	Dow Jones U.S. Semiconductor Index의 2배 성과를 추종	2배
SOXS	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares	SOXL의 반대 방향으로 움직이는 인버스 레버리지 ETF	-3배

 

이러한 ETF들과 SOXL을 비교하면서 각각의 특징과 위험을 이해하는 것이 중요합니다. 예를 들어, SOXX는 SOXL보다 변동성이 낮지만 수익 잠재력도 낮습니다. 반면 SOXS는 SOXL과 정반대로 움직이므로 헷지 목적으로 활용될 수 있습니다.

 

 

 

8. SOXL ETF 배당금

3배 레버리지 상품이지만 분기별로 배당금도 지급해주고 있습니다. 최근 4분기 배당금(분배금) 지급 내역을 보면 다음과 같습니다.

SOXL ETF 배당금

 

배당금은 많지는 않지만 매 분기 꾸준하게 지급하고 있습니다. 배당금은 3,6,9,12월 지급된다고 생각하시면 됩니다.

 

 

 

결론

SOXL ETF는 반도체 산업에 대한 고배율 투자를 가능케 하는 강력한 ETF입니다. AI가 점점 더 각광받고 있고 그로 인한 반도체 수요도 꾸준히 올라가고 있습니다.

 

반도체는 어느 정도 사이클이 있는 섹터이기 때문에 상승기와 하락기 미리 투자를 선점하신다면 좋은 성과가 있을 거라 생각됩니다. 3배 레버리지 상품은 항상 고위험이 따른다는 생각을 가지시고 분산투자로 좋은 성과를 달성해 보시기 바랍니다.

 

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